4. Je eerste Zap instellen

‍

In dit stapsgewijze artikel doorlopen we het proces om je eerste Zap (geautomatiseerde workflow) op te zetten met Zapier. Laten we beginnen!

‍

Stap 1: Kopieer API-sleutels vanuit het menu Integraties

- Ga naar het menu Integraties in uw Mobilo account.
-Zoek de API-sleutels en zorg ervoor dat u ze kopieert. U heeft deze sleutels nodig voor de volgende stappen.

‍

Stap 2: Inloggen op Zapier

-Klik op de knop "Configureren" in het menu Mobilo-integraties.
-Klik op de knop "Aanmelden" om u aan te melden bij uw Zapier-account.
-In het inloggedeelte van Zapier voert u uw inloggegevens in en meldt u zich aan bij uw Zapier-account.

‍

Stap 3: De trekker instellen

-Klik in het Zapier-venster op de knop "Zap maken" om te beginnen met het instellen van uw eerste Zap.
-Zoek naar de Mobilo App en selecteer deze als de triggertoepassing.
-Kies de triggertoepassing, zoals "Nieuwe lead (voor uw organisatie)".

‍

Stap 4: Verbind Mobilo account met Zapier

‍
-Klik op de knop "Aanmelden" om uw Mobilo account met Zapier te verbinden.
-Plak in het nieuwe venster de API-sleutels die u eerder hebt gekopieerd.
-Klik op "Ja, ga door naar Mobilo Card" om de verbinding te voltooien.
-Klik op de knop "Doorgaan" om verder te gaan.

‍

Stap 5: De trekker testen

-Klik op de knop "Test Trigger" om de triggerinstelling te testen.
-Selecteer een van de beschikbare afleidingen in de vervolgkeuzelijst.
-Klik op de knop "Doorgaan".

‍

Stap 6: De actie configureren

-Kies de app die je wilt gebruiken voor de actie, zoals Gmail.
-Selecteer de specifieke gebeurtenis voor de actie.
-Klik op de knop "Doorgaan".
-Klik op de knop "Aanmelden" om je Gmail-account te verbinden met Zapier.

‍

Stap 7: Personaliseer de e-mail

‍
-Voeg in Gmail het e-mailadres "Verzenden van" en een onderwerpregel toe.
-Selecteer de Mobilo Lead-informatie die u in de e-mail wilt opnemen, zoals het e-mailadres of de voornaam van de lead.
-Pas de hoofdtekst van de e-mail naar wens aan.
-Klik op de knop "Doorgaan".

‍

Stap 8: Test de actie

-Klik op de knop "Doorgaan".
-Klik op de knop "Actie testen" om de ingestelde actie te testen.
-Zapier zou een succesvolle test moeten bevestigen.
-Kijk in je Postvak IN om te controleren of je het testbericht hebt ontvangen.

‍

Stap 9: Publiceren en de Zap-instelling voltooien

-Klik op "Publiceren" om de Zap-instelling te voltooien.
-Wacht tot Zapier de verbinding heeft voltooid.
- Gefeliciteerd! Je hebt je leadbeheer met succes geautomatiseerd met Zapier.

‍

Recap

Door deze stapsgewijze instructies te volgen, heb je je eerste Zap met Zapier ingesteld. U hebt de trigger geconfigureerd, uw Mobilo en Gmail accounts gekoppeld, de e-mail gepersonaliseerd en de automatisering getest. Nu kunt u profiteren van de voordelen van geautomatiseerd leadbeheer. Mocht u problemen ondervinden of meer hulp nodig hebben, neem dan contact op met ons supportteam via support@mobilocard.com

‍